Análisis Financiero
La clave para el manejo exitoso del dinero es desarrollar y seguir un plan financiero. El análisis de todas las áreas financieras es fundamental para una implementación exitosa, Mientras más temprano comencemos a planificar, mejores resultados tendremos para la edad de retiro.
A través de este programa podemos identificar su posición financiera actual y corroborar que este alineada con sus metas y objetivos. Siempre hay áreas que se pueden mejorar, por lo tanto, nuestro análisis le brindara un mapa que lo ayudara identificar esas áreas y le brindaremos un menú de opciones que lo ayudaran a alcanzar sus metas y objetivos financieros.
La presentación incluye un resumen de la data provista por usted, que incluye:
- Total de ingresos
- Relación de gastos mensuales
- Cálculo de capital neto
- Metas a largo plazo como su jubilación
- Análisis de deudas actuals
- Análisis de su Hipoteca.
- Relación de gastos e ingresos y alternativas que lo guiaran a mejorar o mantener sus resultados actuales según sea necesario.
- Establecer un presupuesto
Sucesión de negocios:
- Evaluar su entidad empresarial actual
- Analizar estrategias para la sucesión o venta de una empresa familiar
- Diseñe un Contrato de Compra y Venta o revise uno existente asegurándose de que se cumplan las expectativas de los propietarios o accionistas
- Establecer estrategias financieras que apoyen el Contrato de Compra y Venta
Retiro:
- Diseño de estrategias para acumular fondos para planes de retiro calificados y no calificados
- Evaluar estrategias para mitigar el impacto de la inflación en los activos disponibles para la jubilación
- Anticipar fuentes de ingresos durante su independencia financiera
Manejo de riesgo:
- Identificar los riesgos que podrían causar una perdida financiera y cuantificar las necesidades de seguros, si las hubiera
- Revisar las políticas actuales
- Diseñar estrategias financieras y de protección de activos a través de productos de seguro
Monitorear su plan financiero, realizando ajustes cuando cambien sus metas, circunstancias o ingresos.
Proporcionar soluciones prácticas y efectivas para situaciones financieras complejas